客戶應先確定可找出幾個符合資格的人，不用考慮其是否為股東，並決定申貸的種類與金額。只要決定人數、貸款種類與金額，便可簽約輔導。

　　簽約後，客戶準備個人資料、公司資料或進行變更，及創業輔導專業顧問團隊進行繕寫企劃書，都可以同步進行，如此可省下兩星期時間。

　　若客戶必須進行增資、出資額調整或股東變更時，應委任創業輔導專業顧問團隊同時辦理，以避免變更錯誤。若客戶要委任自己的會計師辦理變更手續，應將會計師姓名及聯絡電話都附記於契約書，以避免會計師變更錯誤，而無法申請創業貸款。

　　本公司於簽約取票後，開始進入輔導流程，於簽約次日，公司『案件管制人員』會與客戶確認所有應準備資料，請客戶配合，盡快準備資料以免延誤時間。

　　本公司因案件承辦採專責分工，客戶於案件承辦期間，若有任何問題，請與公司『案件管制人員』聯繫，以確定問題能得到快速的解決與回答。